Как работать со списками. Часть 2

15 декабря 2017

В этой статье мы рассмотрим более «продвинутые» варианты использования списков: как поделиться списком с коллегами, как подключить публичные списки, добавить и удалить организации из списка массово.

Обмен списками и общий доступ

Когда вы создаете список, то по умолчанию он доступен только вам. Могут возникнуть ситуации, когда необходимо поделиться списком с другими пользователями. Рассмотрим несколько примеров:

  • Сотрудник занимается проверкой контрагентов, ненадежные организации вносит в отдельный список. В Фокусе он может поделиться им с коллегами из других подразделений, и тогда они будут знать, с кем точно не стоит вести сделки. Несколько менеджеров по продажам ведут текущих клиентов и ищут новых.
  • Можно разрешить всем сотрудникам добавлять организации в списки «В работе», «Отказ», «Ожидание ответа» — это поможет избежать повторной работы с одним и тем же клиентом.

Как поделиться списком?

Перейдите на вкладку «Общий доступ». Здесь можно выбрать, кому будет доступен список, и настроить режим доступа:

  • Всем, у кого есть ссылка. В этом случае к списку получит доступ любой пользователь, которому станет известна прямая ссылка на список.
  • Коллегам в моей организации. Если ваша организация приобрела несколько рабочих мест для работы в сервисе, то с помощью данной опции вы сможете ограничить использование списка кругом своих коллег.
  • Некоторым пользователям. В этом случае необходимо явно указать адреса электронной почты пользователей сервиса, которым будет предоставлен доступ.

Автор списка может по своему усмотрению ограничивать режим использования списка. Например, не предоставлять право отображения и выгрузки полного списка.  Тогда пользователи смогут видеть только метку списка у конкретной компании, но не полный перечень организаций в списке.

Публичные списки

Пользователи могут вести реестры организаций, которые они используют для своих специфичных задач и которыми они готовы поделиться с остальным. Ознакомиться с полным перечнем публичных списков и подключить их можно на витрине публичных списков.

Вот некоторые примеры размещенных в настоящий момент публичных списков:

  • Доля на рынке свыше 35%
  • Претензии на АТИ (ATI.SU)
  • Банки
  • Существенное влияние на отрасль
  • Аккредитованные ИТ-организации
  • Члены СРО в области строительства
  • Члены СРО в области изысканий и проектирования

Как разместить публичный список?

При выдаче доступа «Всем, у кого есть ссылка» можно выбрать пункт «Разместить в публичных списках» — тогда данный список смогут видеть все пользователи Фокуса.

Массовые операции со списками

Если требуется исключить организации одного списка из другого или же выполнить массовую операцию копирования, в этом поможет инструмент массовых операций со списками на вкладке «Аналитика»:

С помощью данного инструмента, например, можно «очистить список» от организаций с негативными признаками. Так, чтобы удалить из списка все недействующие организации, достаточно применить фильтр «Недействующие», а затем массово удалить их из текущего списка.

Подобный пример — лишь капля в море возможностей, которые предоставляет инструмент массовых операций со списками. Проявляйте фантазию, находите варианты его использования в своих сценариях!

Как формировать списки, наблюдать за контрагентами и анализировать группы компаний можно узнать в первой части.

Комментировать
Новый комментарий

Ваш комментарий будет опубликован после проверки модератором.

Другие новости

  • Экспресс-отчет: как делать меньше рутинной работы?

    В Фокусе автоматизирована подготовка отчета о проверке контрагента. Экспресс-отчет — это законченный документ, содержащий краткое описание основных финансово-хозяйственных рисков сотрудничества с организацией и способов их снижения. 

    11 декабря 2017
  • В Фокусе появились банковские гарантии

    Раздел с государственными закупками пополнился дополнительной информацией — банковскими гарантиями. Они могут указывать на дополнительные факторы благонадежности контрагента и представлять ценность для лиц, связанных со сферой госзакупок. 

    30 ноября 2017
  • Как проверяют контрагентов в Евросоюзе

    Недостатка в данных о бизнесе в Европе нет, вопрос в удобстве их использования. Возникает этот вопрос в двух случаях: либо резидент одной страны ЕС ищет информацию о резиденте другой страны ЕС, либо такой информацией интересуется некто третий. Например, россиянин.

    27 ноября 2017
Все новости
Начните изучать контрагентов прямо сейчас
Попробовать бесплатно Купить
Напишите нам