Как работать со списками. Часть 2 — Контур.Фокус

Как работать со списками. Часть 2

15 декабря 2017 383

В этой статье мы рассмотрим более «продвинутые» варианты использования списков: как поделиться списком с коллегами, как подключить публичные списки, добавить и удалить организации из списка массово.

Обмен списками и общий доступ

Когда вы создаете список, то по умолчанию он доступен только вам. Могут возникнуть ситуации, когда необходимо поделиться списком с другими пользователями. Рассмотрим несколько примеров:

  • Сотрудник занимается проверкой контрагентов, ненадежные организации вносит в отдельный список. В Фокусе он может поделиться им с коллегами из других подразделений, и тогда они будут знать, с кем точно не стоит вести сделки. Несколько менеджеров по продажам ведут текущих клиентов и ищут новых.
  • Можно разрешить всем сотрудникам добавлять организации в списки «В работе», «Отказ», «Ожидание ответа» — это поможет избежать повторной работы с одним и тем же клиентом.

Как поделиться списком?

Перейдите на вкладку «Общий доступ». Здесь можно выбрать, кому будет доступен список, и настроить режим доступа:

  • Всем, у кого есть ссылка. В этом случае к списку получит доступ любой пользователь, которому станет известна прямая ссылка на список.
  • Коллегам в моей организации. Если ваша организация приобрела несколько рабочих мест для работы в сервисе, то с помощью данной опции вы сможете ограничить использование списка кругом своих коллег.
  • Некоторым пользователям. В этом случае необходимо явно указать адреса электронной почты пользователей сервиса, которым будет предоставлен доступ.

Автор списка может по своему усмотрению ограничивать режим использования списка. Например, не предоставлять право отображения и выгрузки полного списка.  Тогда пользователи смогут видеть только метку списка у конкретной компании, но не полный перечень организаций в списке.

Публичные списки

Пользователи могут вести реестры организаций, которые они используют для своих специфичных задач и которыми они готовы поделиться с остальным. Ознакомиться с полным перечнем публичных списков и подключить их можно на витрине публичных списков.

Вот некоторые примеры размещенных в настоящий момент публичных списков:

  • Доля на рынке свыше 35%
  • Претензии на АТИ (ATI.SU)
  • Банки
  • Существенное влияние на отрасль
  • Аккредитованные ИТ-организации
  • Члены СРО в области строительства
  • Члены СРО в области изысканий и проектирования

Как разместить публичный список?

При выдаче доступа «Всем, у кого есть ссылка» можно выбрать пункт «Разместить в публичных списках» — тогда данный список смогут видеть все пользователи Фокуса.

Массовые операции со списками

Если требуется исключить организации одного списка из другого или же выполнить массовую операцию копирования, в этом поможет инструмент массовых операций со списками на вкладке «Аналитика»:

С помощью данного инструмента, например, можно «очистить список» от организаций с негативными признаками. Так, чтобы удалить из списка все недействующие организации, достаточно применить фильтр «Недействующие», а затем массово удалить их из текущего списка.

Подобный пример — лишь капля в море возможностей, которые предоставляет инструмент массовых операций со списками. Проявляйте фантазию, находите варианты его использования в своих сценариях!

Как формировать списки, наблюдать за контрагентами и анализировать группы компаний можно узнать в первой части.


Будьте в курсе новостей — подпишись!
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Новости по теме

Как проверить китайскую компанию или поставщика

Китайский рынок привлекает российский бизнес недорогой продукцией и разнообразием товаров. Но из-за незнания местных особенностей и языкового барьера можно наткнуться на недобросовестного поставщика или даже мошенника. Рассказываем, как подготовиться к сотрудничеству с компанией из Китая.

Положение о проверке контрагента

Проверка партнера — это проявление коммерческой осмотрительности. Отказ от этой процедуры несет как коммерческие, так и налоговые риски — вплоть до доначисления налогов, пеней и штрафов. Порядок анализа контрагента организация закрепляет в специальном положении или внутренней политике.

Ненадлежащее исполнение обязательств по договору

Работа с поставщиками и покупателями — это риск. Кто-то не отгрузит товары, кто-то не проведет оплату, а кто-то забудет оказать услуги, а значит ненадлежащим образом исполнит свои обязательства по договору. Какие нарушения относятся к ненадлежащему исполнению и как взыскать неустойку с контрагента, допустившего отклонения от договора, расскажем в статье.

Односторонний отказ от исполнения договора по ГК РФ: основания и последствия

Срок договора еще не истек, а контрагент отказывается от него. Правомерно ли это? Рассказываем, когда одна из сторон может отказаться исполнять сделку в одностороннем порядке, а в каких случаях придется договариваться.

Статья 54.1 НК РФ. Практика применения

Необоснованная налоговая выгода — именно с такой формулировкой ФНС может доначислить компании налоги или отказать в вычете по НДС. Право налоговикам на это дает ст. 54.1 НК РФ. В нашей статье разберем судебную практику по вопросу необоснованной налоговой выгоды и способы, как защитить компанию от претензий ФНС.

Начните изучать контрагентов прямо сейчас