Как работать со списками. Часть 1

13 октября 2017

Списки в Фокусе — полезнейший инструмент как при проверке контрагентов, так и при поиске новых. В этой статье описаны базовые возможности использования списков: для чего они нужны, как их создавать и как с ними работать.

Для чего нужны списки?

Сценариев использования списков в Фокусе великое множество — все зависит от вашей фантазии. Вот самые популярные:

Наблюдение за организациями. Оперативно понимать, что у контрагента что-то пошло не так, помогут новости наблюдения. Если компания, с которой вы работаете, внезапно начала банкротиться, то пора принимать решительные меры! А вот если проблемы у конкурентов (за которыми вы также можете следить с помощью списков), то это может даже немного порадовать.

Наблюдение за физическими лицами. А еще наблюдать можно и за физиками. Даже за теми, кого нет в Фокусе (фактически, у кого нет ни ИП, ни организаций). Этим инструментом можно пользоваться, например, чтобы отслеживать появления своего бизнеса у сотрудников.

Выявление связей. Если у вас будет заведен список неплательщиков, то в карточках поисковой выдачи вы будете видеть наличие организаций в этом списке. Также метка «плохого» списка будет видна в связях организации, что заставит задуматься: «А стоит ли мне работать с компанией, которая аффилирована с этими негодяями?»

Анализ групп компаний. На вкладке «Аналитика» доступна краткая сводка со статистикой по финансам, закупкам, маркерам и многим другим показателям.

Инструмент для ведения сделок с контрагентами. Вы можете вести список своих клиентов — потенциальных или текущих. Тегом списка можно помечать стадию сделки, писать заметки к организациям в списке — о том, когда перезвонить, кого спрашивать и что предлагать.

Как сформировать список?

Есть несколько простых способов создать и наполнить список.

Во-первых, это можно сделать с карточки организации. Просто нажмите «Списки и наблюдение» и выберите один из существующих списков или создайте новый. С помощью кнопки и изображением «>» можно погрузиться в сам список. Это очень просто, попробуйте сами

https://focus.kontur.ru/site/Files/userfiles/file/AddFromCard.PNG

Кстати, в список можно добавить не только юридическое, но и физическое лицо, и сделать это ничуть не сложнее:

https://focus.kontur.ru/site/Files/userfiles/file/AddHuman.PNG

Во-вторых, если требуется добавить сразу много организаций, то следует воспользоваться импортом. Для этого нужно либо скопировать текст, в котором содержится ИНН или ОГРН организаций, либо загрузить файл с реквизитами. Алгоритм найдет организации автоматически и предложит добавить их в выбранный список.

https://focus.kontur.ru/site/Files/userfiles/file/Import.PNG

В-третьих, можно сохранить в список подобранных контрагентов. Для этого нужно задать критерии для формирования базы в сервисе «Подбор контрагентов» (например, вид деятельности, место регистрации, выручка), а затем нажать «Выгрузить» и выбрать список. У сохранения в список есть ряд преимуществ:

  • Списки и заметки могут быть полезными инструментами ведения сделки. Организации можно присваивать тег списка в соответствии со стадией сделки — «В работе», «Подготовка договора», «Отказ» и т.д.
  • Или разделять организации, например по регионам, и делиться ими со своими сотрудниками — каждый будет обрабатывать свою часть организаций.
  • К каждой организации можно добавить заметку, в которой содержится дополнительная информация. Она поможет в дальнейшем: кому принадлежит номер телефона, когда перезвонить в следующий раз, на чем акцентировать внимание при разговоре.

https://focus.kontur.ru/site/Files/userfiles/file/ExportToList.PNG 

Наблюдение

За контрагентами (как физическими, так и юридическими лицами), внесенными в список, можно наблюдать — получать изменения из налоговой, по арбитражным делам, маркерам, банкротствам и т.д. Для того чтобы настроить новости наблюдения, необходимо зайти внутрь нужного списка, выбрать вкладку «Наблюдение», указать там, хотите ли вы получать уведомления по почте. Там же есть возможность настроить список источников для наблюдения. Сами новости наблюдения можно увидеть в соответствующем разделе (доступен в меню сервиса). 

https://focus.kontur.ru/site/Files/userfiles/file/NewsSettings.PNG

Выделение связей

Если вы занесли компанию в список, то это будет отражаться в связях у другой организации: в блоке на сводке и во вкладке «Связи». Так можно быстро замечать аффилированность одной компании с другой:

https://focus.kontur.ru/site/Files/userfiles/file/ListInGraph.PNG

Аналитика и выгрузка

При погружении внутрь списка на вкладке «Аналитика» можно посмотреть сводную информацию по арбитражу, госзакупкам, финансам, маркерам и многим другим показателям. Видно количество организаций или для некоторых показателей количество и сумму по всему списку. Так удобнее оценивать выделенную группу компаний. При необходимости можно отфильтровать по любому из приведенных в сводке показателей, а ниже посмотреть и на сами организации. Кроме того, сверху справа от аналитической сводки есть ссылка «Визуализировать список» — граф списка поможет посмотреть аффилированность внутри группы компаний.

https://focus.kontur.ru/site/Files/userfiles/file/Analytics.PNG

Кстати, если есть необходимость выгрузить список в XLSX, DOCX, PDF, то это легко сделать, нажав на ссылки в блоке справа.

Вот какой богатой и полезной получается функциональность списков! Статья рассказывает о базовых вариантах использования, но это далеко не все! О том, как пользоваться списками «продвинуто», мы расскажем во второй части.

17 комментариев
Sever    16 октября 2017, 14:04
Наблюдению не хватает разграничения по конкретным событиям с физ лицами. (Отдельно регистрация, отдельно ликвидация)
Добавьте заявления в ФНС и информацию о регистрации новых ИП/ООО
И добавьте наблюдение за участием в Тендерах: объявление закупки, публикация заявки на участие, допуск/недопуск к дальнейшим этапам закупки, определение победителя закупки, заключение контракта.
Вадим    20 октября 2017, 22:12
Про наблюдение за тендерами - для этого создан отдельный сервис Контур.Закупки
Альберт    24 октября 2017, 14:27
Наблюдение в Контур-Закупках - это только оповещение об объявлении закупок по шаблонам пользователя. Остальных стадий, в том числе таких важных как определение победителя закупки, заключение контракта в Контур-Закупках нет.
Александр    25 октября 2017, 08:47
Альберт, на самом деле есть. Это настраивается в графе "этап".
Альберт    25 октября 2017, 13:55
У вас есть список компаний - УЧАСТНИКОВ закупок, вам надо отслеживать их участие, заключение контрактов.
Подскажите пожалуйста как в Контур-Закупках вы поставите их на автоматический мониторинг указанных выше событий? Никак)
Мониторинг работает только по отношению к ЗАКАЗЧИКАМ.
Елена (СКБ Контур)    8 декабря 2017, 14:01
Добрый день, Альберт!

Ваше замечание показалось нам интересным и полезным, мы решили взять его в работу. Точных сроков реализации нет.
Гузель    25 октября 2017, 13:40
Наблюдение за физическими лицами. А еще наблюдать можно и за физиками. Даже за теми, кого нет в Фокусе (фактически, у кого нет ни ИП, ни организаций). Этим инструментом можно пользоваться, например, чтобы отслеживать появления своего бизнеса у сотрудников.


А как добавить в наблюдение физ лицо, у которого ничего нет?
Елена    25 октября 2017, 16:36
Чтобы добавить в список наблюдения физ.лицо, найдите его карточку по ИНН в сервисе, далее, если наведете на карточку, у вас появится знак плюса, по нажатию которого вы сможете добавить физ. лицо в нужный вам список.
Ксения    14 ноября 2017, 11:30
Если у человека никогда не было ИП или фирмы, то его данных не будет в КФ, и, соответственно, его нельзя поставить на мониторинг или занести в список
Денис    23 ноября 2017, 13:44
Это не так. Вы просто фиксируете в своем списке его ИНН, который обезличен. А как только по нему появляется инфа: ИП или ЮЛ, то подсекайте:))))
Денис    25 октября 2017, 13:41
"И добавьте наблюдение за участием в Тендерах: объявление закупки, публикация заявки на участие, допуск/недопуск к дальнейшим этапам закупки, определение победителя закупки, заключение контракта" - да тоже бы очень хотелось чтобы добавилась данная функция!!!
А в "Контур-Закупках" есть возможность тоже сделать список и чтобы по нему приходили новости наблюдения кто участвовал, победил, исполнил? И маркеры по тендерам: строительство и тд?
Дарья    28 ноября 2017, 09:43
Что со списками? Почему не добавляются в списки сразу множество организаций?
Анастасия (СКБ Контур)    28 ноября 2017, 12:37
Добрый день, Дарья!

Для автоматического добавления сразу нескольких организаций в списки, необходимо перейти в меню Списки/Импорт и выбрать один из способов:
 
- Из текста. Скопировать список организаций с точными реквизитами ИНН или ОГРН и вставить скопированный текст в появившееся окно.
- Из файла. Выбрать или перетащить файл. Разрешенные форматы xlsx, xls, docx, doc, rtf, xml, json, html, csv, txt.
Елена    30 ноября 2017, 14:16
У меня тарифный план максимальный, доступна ли мне такая функциональность?
Елена (СКБ Контур)    30 ноября 2017, 14:19
Да, функционал вам доступен.
Елена    30 ноября 2017, 14:24
Добрый день! Можно ли выгрузить список в ворд?
Елена (СКБ Контур)    30 ноября 2017, 14:25
Добрый день! Да, необходимо выбирать формат .docx
Новый комментарий

Ваш комментарий будет опубликован после проверки модератором.

Другие новости

  • Как работать со списками. Часть 2

    В этой статье мы рассмотрим более «продвинутые» варианты использования списков: как поделиться списком с коллегами, как подключить публичные списки, добавить и удалить организации из списка массово.

    15 декабря 2017
  • Экспресс-отчет: как делать меньше рутинной работы?

    В Фокусе автоматизирована подготовка отчета о проверке контрагента. Экспресс-отчет — это законченный документ, содержащий краткое описание основных финансово-хозяйственных рисков сотрудничества с организацией и способов их снижения. 

    11 декабря 2017
  • В Фокусе появились банковские гарантии

    Раздел с государственными закупками пополнился дополнительной информацией — банковскими гарантиями. Они могут указывать на дополнительные факторы благонадежности контрагента и представлять ценность для лиц, связанных со сферой госзакупок. 

    30 ноября 2017
Все новости
Начните изучать контрагентов прямо сейчас
Попробовать бесплатно Купить
Напишите нам