В России на 40 % сократилось число компаний с иностранным участием

С 2018 года количество зарубежных учредителей стало резко сокращаться.

С 2018 года число компаний с иностранным участием сократилось на 40 %. По данным исследования проекта API Контур.Фокуса, в августе 2018 года в России было зарегистрировано 47,3 тыс. таких компаний, сегодня их количество составляет 28,4 тыс. Отметим, что за тот же период число юрлиц уменьшилось лишь на 22 % (с 3,9 до 3,03 млн организаций). Подобная динамика позволяет говорить о тенденции к резкому сокращению компаний с иностранным участием в стране.

Из каких стран иностранные учредители  

Иностранными учредителями российских компаний становятся как организации, так и физлица. Всего их 30 178. 
Помимо таких стран, как Великобритания (доля от общего числа иностранных учредителей составляет 8 %), Германия (7 %) и США (4 %), компании-учредители часто регистрируются в популярных офшорных зонах — на Кипре (23 %), Сейшельских (7 %) и Виргинских островах (4 %).

В 2018 году в список стран с наибольшим количеством учредителей входило государство в Центральной Америке Белиз, которое сейчас занимает лишь 11 место. Рейтинг возглавляли Сейшельские острова. Доля участия учредителей, зарегистрированных в этой офшорной зоне, составляла 19 %.

Чем занимаются компании с иностранным участием

Чаще всего организации с иностранным участием заняты в сферах добычи полезных ископаемых или отраслях, связанных с управлением и сферой финансов.

Добычей сырой нефти и природного газа занимаются 135 компаний с иностранным участием (доля от общего числа организаций с иностранным участием в этой отрасли составляет 15 %). Еще 36 заняты добычей угля (7 %) и 116 предоставляют услуги в сфере добычи полезных ископаемых (5 %).

Страхованием и деятельностью негосударственных пенсионных фондов занимаются 27 организаций с иностранным участием (5 %), еще 1 258 занимаются финансовыми услугами (4 %), 1 147 — консультированием по вопросам управления (4 %).

В 2018 году большая часть компаний также чаще всего была занята в сфере добычи полезных ископаемых. При этом в прошлом остались сразу три отрасли, которые были тогда популярны. Это производство табачных изделий (доля организаций с иностранным участием составляла 6 %), добыча металлических руд (5 %) и производство кокса и нефтепродуктов (4 %).  

Сколько компаний с иностранным участием в городах и регионах  

Больше всего российских компаний с иностранным участием в Москве (доля таких организаций составляет 3 %), Санкт-Петербурге (1,4 %) и их областях. В число регионов с наибольшей долей организаций с иностранным участием попала Еврейская автономная область (1,6 %). Но, вероятно, это связано с небольшим количеством компаний, которые там зарегистрированы.

Меньше всего таких компаний в национальных республиках. Например, в Северной Осетии — Алании, Ингушетии всего по две организации с иностранным участием.

Как меняется положение иностранных учредителей на Дальнем Востоке 
Отдельно проект API Контур.Фокуса проанализировал ситуацию на Дальнем Востоке. С 2018 года число компаний с иностранным участием здесь уменьшилось на 27 %. Тогда было зарегистрировано 1 019 таких организаций, сейчас их 740. За тот же период число юрлиц уменьшилось лишь на 17 % (с 162 до 135 тыс. компаний). Эта динамика позволяет говорить о тенденции к резкому сокращению компаний с иностранным участием на Дальнем Востоке.

В качестве учредителей дальневосточных компаний числятся 790 иностранных организаций и физлиц. В отличие от страны в целом, в Дальневосточном ФО, помимо офшоров, в рейтинге широко представлены страны Юго-Восточной Азии: Китай (доля от общего числа иностранных учредителей 27 %), Южная Корея (11 %), Япония (7 %), Сингапур (4 %) и Гонконг (3 %). Также в число самых популярных учредителей вошли компании из Великобритании (7 %) и США (5 %).

С 2018 года ситуация практически не изменилась. При этом заметно сократилось количество организаций с учредителями из Белиза. В 2018 году доля от общего числа иностранных учредителей составляла 8 %, в 2021 году государство не вошло в топ-10. 

Значительное число компаний с иностранным участием на Дальнем Востоке заняты в отраслях, связанных с производством и добычей ресурсов (добыча сырой нефти и природного газа, угля). Самая большая доля организаций с иностранным участием приходится на сферу азартных игр (30 %). В целом выделить абсолютного лидера сложно, так как практически в каждой отрасли представлено небольшое количество компаний с иностранным участием.

По сравнению с ситуацией в 2018 году, сейчас с Дальнего Востока практически исчезли компании с иностранным капиталом, которые занимались страхованием и деятельностью негосударственных пенсионных фондов. Три года назад их доля составляла 5 %. 

Среди зарегистрированных на Дальнем Востоке компаний с иностранным участием больше остальных по итогам 2020 года заработала «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Прибыль составила 57 млрд 253 млн. руб. Учредители ресурсодобывающей компании зарегистрированы в Великобритании (принадлежит 20 % капитала) и Сингапуре (30 %).

На втором месте — сахалинская «ВГК» с прибылью 46 млрд 38 млн. руб. В качестве основной сферы деятельности компания указала консультирование по вопросам управления. Среди ее учредителей две организации с регистрацией на Кипре. В сумме доля капитала обеих составляет 99,4 %. 

На третьем месте «НМ», которая занимается добычей металлических руд. Прибыль по итогам 2020 года составила 25 млрд 229 млн руб. Якутская компания на 100 % принадлежит организации, зарегистрированной в Великобритании.

Российские компании с иностранным участием, которые заработали больше всех в 2020 году

Больше всех по итогам 2020 года заработала компания «Новатэк», в числе владельцев которой есть кипрская организация SWGI Russian Growth Fund (Cyprus) Limited  (доля капитала составляет 14,4 %). «Новатэк» зарегистрирована в Ямало-Ненецком автономном округе. Оборот компании в 2020 году составил 486 млрд 543 тыс. руб., чистая прибыль — 376 млрд 580 тыс. руб. В качестве основной деятельности организация указала оптовую торговлю.  

На втором месте — «ХК ЮЭСЭМ», зарегистрированная в Москве. Компания предоставляет финансовые услуги. В 2020 году ее оборот составил 219 млрд 265 млн руб., чистая прибыль — 198 млрд 885 млн руб. Среди учредителей есть организации, зарегистрированные на Виргинских островах, Кипре и острове Мэн. Общая доля капитала всех иностранных участников составляет 18 %.

На третьем — «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», зарегистрированная в республике Саха (Якутия). Оборот компании в 2020 году составил 114 млрд 136 млн руб., прибыль — 57 млрд 253 млн руб. Среди владельцев — организации, зарегистрированные в Великобритании (доля капитала составляет 20 %) и Сингапуре (30 %).

Владимир Савельев
аналитик Контура

Мы видим явную тенденцию к падению числа организаций с иностранным участием в России. Интересно, что количество таких компаний сокращается быстрее, чем в целом число зарегистрированных юрлиц в стране. Это может свидетельствовать как об оттоке иностранного капитала из страны, так и о сокращении числа компаний, зарегистрированных в офшорных зонах.

Елена Катаева
руководитель проекта API Контур.Фокуса

Отток иностранных инвестиций достиг рекордного значения в 2018 году. Затем негативная тенденция продолжилась: мы видим ежегодное планомерное снижение зарубежного финансирования на 15-17 %. С одной стороны, отрицательно сказались санкции, с другой — крупные компании стали урезать свои инвестиционные программы из-за пандемии. При этом нельзя утверждать, что зарубежных инвесторов не осталось. Большая часть иностранных партнеров, давно работающих с Россией, расценивают бизнес-риски как умеренные. Что касается самой привлекательной отрасли для финансирования в России, то ей по-прежнему остается сырьевой сектор (добыча нефти, газа, угля).